هجين بين مسخ وبشري يعمل كمرتزقة ويتمنى لو أنه يصبح بشري كامل. يُقابل في يوم ساحرة تُدعى زيرو لتخبره أن باستطاعتها تحقيق مراده ولكن عليه أن يرافقها في رحلتها للعثور على كتاب سحري.